重磅出爐!基金代銷百強格局生變,"宇宙行"居然跌出前三!46家券商霸屏,招行依然"稱王"
公募基金代銷渠道競爭加劇,第三方代銷機構不斷髮力。
1月28日晚,中國基金業協會發布2021年四季度基金代銷機構公募基金保有規模前100資料。資料顯示,保有規模前100基金代銷機構股票+混合公募基金保有規模環比增長4.93%至6.46萬億,非貨公募基金保有規模環比增長8.67%至8.33萬億,相較三季度增速有所提升。
在股票+混合公募基金保有規模方面,招商銀行依然佔據第一,超過第二名螞蟻基金保有規模632億元,領先優勢有所擴大,天天基金股混保有規模超過工商銀行,首次進入前三。
非貨幣市場公募基金保有規模方面,螞蟻基金排在第一,超過第二名招商銀行保有規模4284億元,與三季度比有稍許擴大,第三方代銷機構上海基煜衝進前10。
天天基金股混保有規模超過工商銀行,首次進入前三
根據中國基金業協會披露資料,公募基金代銷機構保有規模經過三季度的緩慢增長後,在第四季度恢復高增長,其中保有規模前100基金代銷機構股票+混合公募基金保有規模環比增長4.93%。
值得注意的是,證券公司得益於發力財富管理,在基金代銷TOP100名單中繼續霸屏,前100名中,有46家證券公司,成為代銷機構的最大陣營。此外,銀行系共有31家,第三方代銷機構20家,保險等其他機構3家。
有分析人士指出,公募基金代銷機構保有規模在三季度略有回落、四季度出現大幅回升,與新發基金直接有關,2021年底基金髮行迎來小高峰。
在股票+混合公募基金保有規模排名方面,2021年第四季度排名前十大分別為招商銀行、螞蟻基金、天天基金、工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行、浦發銀行和民生銀行。
招商銀行以7910億元的保有規模,在股票+混合公募基金保有規模中保持領頭羊位置,並稍許拉開了與第二名螞蟻基金的距離。
保有規模前20名排位比較穩定,僅第3、4名和16、17名發生了互換。
第三名變化明顯,天天基金在三季度非貨公募基金保有規模超過工商銀行後,又在四季度首次實現股票+混合公募基金保有規模方面對工商銀行的反超,不過,兩者之間差距僅有15億元,可謂險勝。
四季度資料顯示,天天基金是股票+混合公募基金保有規模前20名中增速最快的。二季度時,工商銀行保有規模還比天天基金多了1056億元,天天基金保有規模在短短半年時間內增長迅猛。西部證券曾指出,天天基金為垂直網際網路財富管理平臺,流量精準,利於轉化,因此股票+混合環比增速比較高。
騰安基金保有規模超越中國郵政升至第16名。
多數機構股票+混合公募基金保有規模環比三季度增長,僅有22家機構出現下滑,其中以證券公司居多,增長幅度大的以獨立銷售機構居多,如北京匯成、北京度小滿增幅均超50%。
非貨公募基金保有規模頭部排名穩定,上海基煜衝進前10
保有規模前100基金代銷機構非貨公募基金保有規模達到8.33萬億元,環比增長8.67%,相比三季度實現高增長。
2021年第四季度非貨公募基金保有規模排名前十大分別為螞蟻基金、招商銀行、天天基金、工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、農業銀行、上海基煜和騰安基金。
螞蟻基金四季度非貨公募基金保有規模環比三季度增長8.62%,達到1.3萬億元,仍然是唯一一家非貨公募基金保有規模超萬億的機構。西部證券認為,螞蟻作為一站式網際網路財富管理平臺,流量入口大,但客戶理財經驗淺,適合銷售風險偏好較低的債基。
與三季度相比,非貨公募基金保有規模前8名排名穩定。上海基煜四季度非貨公募基金保有規模環比增長42.35%,排名從15名迅速升至第9名。騰安基金環比增長11.22%,排名上升1位至第10名。浦發銀行和民生銀行四季度增速緩慢,排名掉出前10。
第三方代銷機構規模增長迅猛
無論是股混還是非貨,第三方代銷機構的公募基金保有規模迅猛,不斷衝擊原來的市場格局。
整體來看,目前銀行系機構的公募基金保有規模依然最大,仍是主力,31家銀行的保有規模佔比過半,股混和非貨保有規模均比三季度有所增長,不過增幅不如第三方代銷機構。銀行之間也出現了分化,如江蘇銀行、上海農村商業銀行、南京銀行和青島銀行保有規模增長速度較高,其他多數銀行保有規模增長緩慢。
第三方代銷機構的股混和非貨保有規模保持快速增長,環比三季度增幅均超10%。如北京匯成、北京度小滿、北京恆天明澤和上海基煜的股混保有規模增幅環比三季度超20%,泛華普益和上海萬得進入保有規模前100。在非貨保有規模方面,北京匯成、好買基金、上海基煜和北京度小滿保有規模環比三季度增長超40%。
西部證券判斷,第三方代銷機構保有量市佔率持續提升,與其場景化的線上運營模式相較觸客能力更強有關,利於市佔率的快速提升。
也有基金分析人士認為,第三方代銷機構保有規模快速增長,得益於持續發力投資者教育和產品持營,通過直播、討論區等新形式,降低投資者理解門檻,幫助投資者逐漸形成長期持有的理念。
券商系在機構代銷公募基金的競爭中出現頹勢,規模和數量均有下滑。不過,券商系仍是公募基金保有規模前100名中佔據數量最多的,四季度合計有46家,比三季度少了3家,此外,股混保有規模與三季度相比下滑,非貨保有規模只有稍許增長。
責編:戰術恆
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